Für Privatkunden und institutionelle Anleger bieten wir massgeschneiderte Vermögensverwaltungsmandate an.
Unsere Kundenportfolios basieren auf Ihren Bedürfnissen und unserer umfassenden und unabhängigen Analyse der Finanzmärkte.
Zudem begleiten wir unsere Kunden ganzheitlich in sämtlichen Finanzangelegenheiten.
Vertrauen ist für uns dabei der Grundpfeiler jeder erfolgreichen Zusammenarbeit.
Unser Angebot
Individuelle Vermögensverwaltungsmandate
Personalisierte Mandate für Privatpersonen und institutionelle Anleger sowie Mandate innerhalb des Vorsorgevermögens (Freizügigkeitsgelder).
- Gemischte Mandate (sämtliche Anlagekategorien)
- Kategorienmandate (z.B. Aktien oder Obligationen)
Private Investment Office (Family Office)
Als Private Investment Office koordinieren wir für Sie sämtliche Aufgaben rund um Vermögen, Steuern, Vorsorge sowie Nachfolge- und Pensionsplanung und begleiten Sie im Umgang mit den jeweiligen Dienstleistungserbringern. Wir halten für Sie die Fäden zusammen und sparen Ihnen damit Zeit und Aufwand.
- Erarbeitung von massgeschneiderten Anlagezielen, Anlagestrukturen und Anlagelösungen
- Konsolidierung der gesamten Vermögenswerte; Überwachung des Anlagevermögens
- Analyse bestehender Investitionen und Portfolios; Erarbeitung von Optimierungsmöglichkeiten
- Family Wealth Management
- Einbezug der nächsten Generation
Beratungsmandate
Beratung in Bezug auf die Anlagemärkte mit eigener Marktmeinung und individuellen Analysen.
- Erarbeitung eines individuellen Anlagekonzeptes
- Mandatsausschreibungen
- Second Opinion
Unser Qualitätsanspruch
Beste Betreuung, maximale Individualität
Kundenerwartungen übertreffen und überdurchschnittliche Resultate erzielen – das ist unsere Ambition.
- Wir gehen gerne auch die «Extrameile» für unsere Kundinnen und Kunden.
- Wir legen Wert auf einen regelmässigen persönlichen Austausch.
- Wir liefern proaktiv Informationen und Updates über die Entwicklung der Märkte.
- Wir bieten individuelle Zusammenarbeitsmodelle, attraktive Konditionen und absolute Kostentransparenz.
- Wir betrachten das Kundenvertrauen als unser höchstes Gut.
- Wir tragen Verantwortung für unser Tun. Heute, morgen und in Zukunft.
Unsere Anlagephilosophie
Sicherheit und Beständigkeit
Wir befürworten eine langfristig ausgerichtete Anlagestrategie mit einer geeigneten Diversifikation der Anlagen und einer strukturierten Umsetzung. Werterhalt und eine kontinuierliche Entwicklung stehen bei uns an erster Stelle. Die Qualität der Investitionen sowie der Aspekt der Sicherheit sind dabei stets im Blickfeld. Auf kurzfristiges Trading und komplexe, undurchsichtige Produkte verzichten wir.
Unser Investmentansatz
Expertise macht den Unterschied
Unser Investmentansatz basiert auf der Analyse der makroökonomischen Entwicklung und des geldpolitischen Umfeldes. Zusätzlich wenden wir die klassische Fundamentalanalyse zur Beurteilung der einzelnen Anlagen an. Für die kurz- bis mittelfristige Beurteilung werden selektiv auch technische und anlegerspezifische Aspekte (Sentiment Indikatoren) berücksichtigt. Im Rahmen der Wünsche und Vorgaben unserer Kundschaft streben wir als aktiver Investor überdurchschnittliche Resultate an.